شاهزاده خانم جوان باواریایی به نام الیزابت که همه او را سیسی صدا می‌زنند، به همراه مادر و خواهر بزرگترش ننه به اتریش می‌رود؛ جایی که قرار است ننه با امپراتور فرانتس جوزف ازدواج کند. اما به طور غیرمنتظره‌ای، فرانتس هنگام ماهیگیری با سیسی برخورد می‌کند و این دو عاشق یکدیگر می‌شوند.

سیسی اکنون امپراتریس اتریش است و تلاش می‌کند آداب معاشرت را بیاموزد. در حالی که او مشغول وظایف امپراتریس بودن است، باید با مادرشوهر سخت‌گیر جدیدش نیز کنار بیاید؛ در همین حال، آرشیدوشس سوفی تلاش می‌کند به امپراتور بگوید چگونه حکومت کند و به سیسی نیز یاد دهد چگونه مادری کند.

سیسی پس از گذراندن دورانی فوق‌العاده در مجارستان، به شدت بیمار می‌شود و باید برای استراحت به منطقه‌ای با آب‌وهوای مدیترانه‌ای برود. مادر این امپراتریس جوان او را از اتریش به مادیرا می‌برد تا بهبود یابد.

مارک لوئیسِ گوشه‌گیر، روزها در یک استودیوی فیلم‌سازی کار می‌کند و شب‌ها از زنان عکس‌های محرک می‌گیرد. او همچنین در حال ساخت مستندی درباره ترس است که شامل ضبط واکنش‌های قربانیان در حین به قتل رساندن آن‌هاست. او با هلن، دختر خانواده‌ای که در آپارتمان طبقه پایین او زندگی می‌کنند، دوست می‌شود و به طور مبهمی درباره فیلمی که می‌سازد با او صحبت می‌کند.

فاکس، بازیگر سابق سیرک، در قرعه‌کشی برنده ۵۰۰ هزار مارک می‌شود و حالا می‌تواند زندگی و چیزهایی را که همیشه می‌خواسته داشته باشد. او برای بالا رفتن از پله‌های اجتماعی، وارد یک رابطه آسیب‌زا با یک صنعتگر ثروتمند به نام یوگن می‌شود. اشتیاق شدید او برای عشق و محبت به زودی به یک تراژدی ختم می‌شود.

خانم اما کوسترز در یک بعدازظهر به ظاهر معمولی در آشپزخانه معمولی خود در فرانکفورت مشغول آماده کردن شام است. او می‌خواهد سوسیس کنسروی به خورشت اضافه کند، اما عروس رو اعصابش نظر دیگری دارد. اما این بحث دیگر اهمیتی ندارد: ارنست کوسترز نه تنها مدیر پرسنل کارخانه صابون‌سازی محل کارش را به قتل رسانده، بلکه بلافاصله پس از آن خودکشی کرده است.

وقتی افی بریست ۱۷ ساله با بارون فون اینستتن مسن ازدواج می‌کند، به شهر کوچک و منزوی در بالتیک و خانه‌ای نقل مکان می‌کند که می‌ترسد جن‌زده باشد. افی که تشنه هم‌صحبتی است، رابطه‌ای دوستانه را با سرگرد کرامپاس، مردی جذاب و زن‌باره آغاز می‌کند.

پس از مرگ پدر بدرفتارش، کتابدار تنهایی به نام مارتا خود را گرفتار رابطه‌ای عجیب و سادومازوخیستی با شوهری هیولا‌صفت می‌بیند که کم‌کم شک می‌کند قصد قتل او را داشته باشد.

در آرژانتین، یکی از دختران بزرگ خاندان ماداریاگا با مردی فرانسوی و دختر دیگر با مردی آلمانی ازدواج می‌کند. این موضوع با اشغال فرانسه توسط آلمان نازی و قرار گرفتن اعضای خانواده ماداریاگا در جبهه‌های مخالف جنگ، بحران بزرگی را رقم می‌زند.

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.